Romasanta era um vendedor ambulante. Barbara e a sua irmã Josephine, vivem numa casa isolada na floresta. Apenas se sentem a salvo quando Manuel, um vendedor ambulante, as visita. Manuel namora Josephine, mas Bárbara admira-o secretamente.
Supondo a irmã na cidade, Bárbara vive uma paixão arrebatadora com Manuel, mas começa a suspeitar porque será ele a única pessoa que não teme entrar na floresta. Que segredos estão ocultos na sua carruagem?
As suas suspeitas confirmam-se: Manuel é o lobisomem temido por todos e a paixão de Barbara transforma-se em puro terror.
Manuel é capturado, mas proclama a sua inocência defendendo-se com uma maldição que o transforma em lobisomem. Quem é, na realidade, Romasanta? Um assassino? Um lobisomem? Ou um homem que sofre de uma estranha doença? Apenas ele sabe a verdade aterradora.
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